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          2022年欧洲天然气市场需关注的关键问题

          时间:2022-02-15 16:23 来源:《石油与装备》 作者:□周颉/译 点击:


          尽管这些新市场(CCS和地热)远比油气行业更小众,但它们为油井服务公司提供了一个令人兴奋的、快速增长的途径,也为行业和国家实现净零排放目标提供了进一步多样化投资组合的机会。
           
          寒冷冬季的风险、管道进口的不确定性以及天然气库存低,使整个欧洲面临又一个动荡的一年,天然气价格有可能进一步飙升,能源短缺的问题也会出现。
           
          自去年以来,欧洲大陆一直处于一场供求危机的中心,将天然气供应的安全和灵活性,以及其在能源转型中的角色置于欧盟议程的首位。
           
          伍德麦肯兹发布了《欧洲天然气:2022年需要关注的5件事》报告,强调了未来几十年将塑造欧洲和全球天然气市场的关键领域。
           
          关于北溪2号管道的争议:如果有更多的俄罗斯天然气供应,价格将从春季开始下跌,但准备好迎接另一个令人不安的一年吧
           
          将俄罗斯天然气输送至德国的备受争议的北溪2号(Nord Stream 2)管道的启动可能会在2022年第一季度之后,这意味着俄罗斯在整个冬季的额外供应如果有的话也有限。在正常的天气条件下,加上俄罗斯进口量较低,到3月底,欧洲的库存将降至150亿立方米以下,创历史新低。
           
          随着春季的临近,价格最终会回落,但需要补充的储存设施将比今年多200亿至250亿立方米。
           
          欧洲天然气研究中心首席分析师卡特琳娜·菲利彭科说:“如果俄罗斯不增加进口,补充耗尽的天然气储备和避免去年危机重演的能力将是有限的。但到目前为止,俄气(Gazprom)一直不愿在现有线路上提供更多天然气。此外,北溪2号项目的启动仍是一个巨大的未知数,因为俄气正在寻求监管机构的批准。随着俄罗斯军队在乌克兰边境集结,政治关系依然脆弱。”
           
          “欧洲的寒冷天气可能会使情况进一步恶化,整个冬季的天然气需求将增加至100亿立方米,除非俄罗斯提供更多的天然气,否则库存水平将降至零,而欧洲可能不得不利用缓冲天然气来平衡市场。”包括亚洲在内的正常冬季天气,以及北溪2号线(Nord Stream 2)投产的能见度,将推动价格下跌,尽管存储需求(和高碳成本)将使价格保持在每公吨百万英热单位(mmbtu) 15美元以上。” 菲利彭科补充道。
           
          储存:欧盟的战略储存政策将支持这一进展,但可能需要数年时间来实施
           
          在过去的两年里,天然气储存在欧洲的重要性得到了充分的证明。2020年,储存能够吸收大量过剩的供应,而在2021年,极高的天然气价格阻碍了整个夏季的天然气注入,使得该地区的冬季库存处于历史低位。
           
          欧洲天然气研究的首席分析师格雷厄姆·弗里德曼说:“北半球异常寒冷的天气可能会再次导致欧洲天然气供应短缺。人们提出了一些问题,比如储气库在天然气资源组合中的重要性,以及未来储气库运营商和所有者应该如何获得奖励。”
           
          弗里德曼声称:“新的欧盟战略存储政策将需要对各国之间存在显著差异的法规进行全面改革。意大利和匈牙利等地已经制定了成熟的战略,在供应短缺的情况下供应市场,其他地方则没有。因此,需要一个框架来确保整个行业的一致性。”
           
          合同可以提供供应保障,但需要长期的承诺
           
          在过去10年里,欧洲一直在从与石油相关的长期合约转向枢纽定价和现货市场。但目前的危机表明,这条道路可能存在缺陷——在可能影响该地区的因素中,安全和供应可承受性是最重要的。
           
          欧洲约有490亿立方米的进口合同将于今年到期。其中,210亿立方米将是俄罗斯管道合同。其中一些合同将不会延长,如PGNIG与俄气的100亿立方米合同,因为波兰正在远离俄罗斯天然气。
           
          “随着Nord Stream 2项目的启动,我们可能会看到一些新的长期合同在管道沿线签订。欧洲天然气研究机构研究分析师彭妮•利克表示:“对长期在俄罗斯的敞口的潜在担忧,加上危机引发的对供应安全和多样化的担忧,可能会推动更多企业签订液化天然气合同。”
           
          “到2025年,石油指数和Henry Hub加上长期液化天然气合同的价格将比当地现货价格有很大折扣,这使它们成为欧洲企业的一个有吸引力的选择。但是,关于这些合同的价格和结构的谈判将是复杂的。公用事业公司若要利用当前现货价格溢价,将需要承诺长期合约,这可能存在风险,"利克补充道。
           
          本地生产的供应增加:创纪录的天然气价格支持强劲的生产和新的投资
           
          能源危机让人们注意到国内天然气生产的重要性,以及未来几十年欧洲需要天然气的前景。创纪录的天然气价格促使天然气生产商优先考虑能够立即提供灵活性的天然气开发,未来几年致密气市场的前景可能会恢复对新的天然气供应选择的投资。
           
          欧洲天然气研究协会助理研究员康纳•麦金尼表示:“一些运营商可能会认为,对他们的项目来说,这是‘要么现在,要么永远都不会’的时刻,特别是受到可能的高油价的启发。挪威去年提供的临时税收方案将鼓励更多外国投资,包括《李尔王》(King Lear)、阿斯特里克斯(Asterix)、北达瓦林(Dvalin North)和林诺姆(Linnorm)。通过增加Troll和Oseberg的许可来最大化灵活的产量也将是一个重点,一些运营商可能会优先考虑天然气销售而不是天然气回注,比如Gina Krog的挪威国油。”
           
          “尽管由于英国的ESG压力,新的FIDs更加不确定,但预计未来几年持续的市场紧张可能会影响欧洲其他地区的决策。在罗马尼亚,自2019年以来,巨大的neptune Deep项目的FID开发进程一直被推迟,主要原因是财政和监管状况恶化。它有潜力在高原地区每年生产60亿立方米以上的天然气,并将罗马尼亚转变为一个净天然气出口国。但要实现这一目标,就需要改善财政和监管。长期的高油价前景可能会进一步鼓励罗马尼亚政府加快变革。” 麦金尼说。
           
          燃气发电被认为是欧盟的过渡性投资,但对未来天然气使用的限制仍将存在
           
          去年年底,欧盟委员会发布了一份新的欧盟分类提案,将高效、有增无减的燃气发电厂归类为过渡性投资,这可能是全球天然气行业的关键时刻。专家顾问可在1月21日前提出反馈意见,这可能导致对拟议案文的修改。
           
          “目前,金融和非金融投资者将能够通过投资天然气(包括欧洲以外的地区)来提高他们的企业‘绿色评分’。披露信息将是关键,”欧洲天然气研究中心助理研究员克莱尔•斯宾塞表示,其他发展类似分类的国家也会大胆地将天然气纳入其中,尤其是在煤炭仍占主导地位的亚洲市场。然而,欧盟承认天然气发电厂是一种过渡性投资,并不是天然气行业的万能药。
           
          伍德麦肯兹预测,天然气价格将需要下降,以适应天然气使用投资的增加。根据提议,到2030年,拥有建设许可证的设施的二氧化碳排放上限为每千瓦时270克,并承诺到2026年至少使用30%的可再生或低碳气体,到2035年使用100%,这意味着,如果一个燃气电厂要被归类为“过渡性”电厂,常规天然气的使用将需要随着时间的推移而减少。尽管欧盟将对燃气电厂的投资列为过渡性投资,但天然气在欧盟的使用量仍将持续下降。
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